DeepSeek推动下人工智能投资机会解析：算力、人形机器人、智能驾驶如何布局？
发表时间：2025-03-03 16:54:33 来源：华体会体育直播地址
随着DeepSeek的横空出世，市场对本土AI产业的关注度骤然上升。当前市场有哪些投资机会？如何把握这些投资机会？博时基金权益投资四部投资副总监兼基金经理肖瑞瑾表示，DeepSeek大模型明显提升了投资者信心，就个人而言，看好人工智能算力基础设施、端侧硬件、下游应用、人形机器人、智能驾驶等方面的投资机会。
肖瑞瑾认为，DeepSeek大模型的问世，对中国科技行业的估值体系形成了长期系统性的支撑作用。从目前的发展形态趋势来看，境内外投资的人对中国资产的信心正在恢复。具体到投资机会，肖瑞瑾主要关注人工智能算力基础设施、端侧硬件、下游应用、人形机器人、智能驾驶等方面的机会。
“目前，国内大模型研究能力已经基本上追平海外同行，但在算力芯片领域，国内人工智能芯片整体落后于海外，大模型训练所需的算力需求尚且没得到充分满足，这将带来算力基础设施的投资机会。”肖瑞瑾说。
在端侧硬件领域，肖瑞瑾认为，目前国产芯片供给较为充分，国内智能手机、平板、PC等硬件能力较强，国内端侧硬件正在转化为商业化潜力，今年有望看到AI智能手机、AIPC等国产品牌硬件产品的推出。
从应用层面来看，中国具备显著优势的工业产业基础和广泛的数字化使用场景，结合DeepSeek的低成本优势，将推动相关应用进入迅速增加期。
在人形机器人方面，国内有坚实的工业基础，在人形机器人硬件领域具备显著产业优势。作为大模型的重要落地场景，人形机器人商业化尚需两三年时间，但硬件创新和持续降本或将在中国本土发生。
对于智能驾驶，肖瑞瑾认为，尽管国内算力芯片在全球市场处于跟随者地位，但目前国内智能驾驶正在走向平价化，今年市场渗透率将快速提升，10万元区间的A级车也有望搭载智驾系统，商业化潜力慢慢的开始兑现。
大多数投资者更关注科技股的辉煌前景，而低估了科技成果在落地应用中的复杂过程。对此，肖瑞瑾认为，要从长期基本面视角入手，平衡好技术前景的“想象空间”与企业财务指标的“现实约束”。
具体而言，肖瑞瑾认为，对于科技股投资可以从以下几个方面予以考量。首先，对相关概念股应仔细辨别真伪。其次，从算力芯片国产化、端侧硬件创新、人形机器人、智能驾驶等多个产业趋势方面出发，选择受益于产业趋势、基本面较好且估值合理的龙头公司做配置，以此获得产业高质量发展和企业成长带来的投资收益。最后，加强日常跟踪，及时获取行业前沿信息，掌握基本的投资研究能力，实现对所投资公司基本面的长期跟踪。
肖瑞瑾提醒，投入资金的人在参与人工智能投资过程中还要提防相关风险，包括技术风险、道德伦理风险和产业政策风险等。要想规避上述风险，投资者须做好基本面研究，评估有几率存在的风险并调整投资权重，同时建立风险预警和处置机制，当出现风险时能够及时规避。
“参与科技投资需要持续丰富自身的投资者素养，一方面避免参与空有技术想象空间但没办法实现产业落地的概念炒作，另一方面要回避低估值陷阱，尤其是回避行业处于衰退周期的低估值公司。”肖瑞瑾说。
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